RADNOR, Pa. и SCHWABMÜNCHEN, Германија, 12 април 2021 година /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), водечки глобален снабдувач на производи и услуги кои се клучни за мисијата за клиентите во животните науки и напредни технологии и применети индустрии за материјали, објави денеска дека склучила дефинитивен договор за стекнување на приватна сопственост на Ritter GmbH и неговите филијали во целосна готовинска трансакција со однапред куповна цена на капиталот од приближно 890 милиони евра, што е предмет на финални прилагодувања при затворање и дополнителни плаќања врз основа на постигнување идни пресвртници за деловни перформанси.
Со седиште во Швабминхен, Германија, Ritter е најбрзо растечкиот производител на висококвалитетни роботски и течни потрошни материјали, вклучувајќи проводни врвови дизајнирани според строги стандарди.Овие критични потрошни материјали се користат во различни молекуларни скрининг и дијагностички апликации, вклучително и полимеразна верижна реакција во реално време (PCR), немолекуларни анализи како што се имуноанализи, нови технологии за ин витро дијагностика (IVD) со висока пропусност, вклучително и следната генерација секвенционирање и како дел од откривање на лекови и тестирање на клиничко испитување во фармацевтски и биотехнолошки апликации.Збирно, овие апликации претставуваат адресибилен пазар од речиси 7 милијарди долари со атрактивен долгорочен потенцијал за раст.
Високопрецизниот производствен отпечаток на Ritter вклучува 40.000 квадратни метри специјализиран производствен простор и 6.000 квадратни метри чисто соби од ISO класа 8 што обезбедува значителен капацитет за континуиран раст.Голем дел од тековниот бизнис на Ритер е фокусиран на опслужување на добавувачи на дијагностички системи и OEM за ракување со течности.Географскиот и комерцијалниот досег на водечкиот глобален канал на Avantor и длабокиот пристап до клиентите значително ќе го подобрат неговиот потенцијал за приходи и ќе обезбедат пошироки можности за резервен пазар.
„Стекнувањето на Ritter го означува следниот чекор во тековната трансформација на Avantor“, рече Мајкл Стаблфилд, претседател и извршен директор на Avantor.„Комбинацијата значително ќе ја прошири нашата комерцијална понуда на крајните пазари на биофарма и здравствена заштита и значително ќе ги подобри понудите на Avantor за критични работни процеси за автоматизација на лабораториите. Нашите комбинирани бизниси исто така споделуваат слични карактеристики, вклучително и многу повторлив, профил на приходи воден од спецификациите и портфолио управувано од потрошен материјал. на производи произведени според строги стандарди што ја подобрува нашата единствена понуда за вредност на клиентите."
„Оваа предложена трансакција им помага на двете страни, како и на постоечките и на новите клиенти“, рече Јоханес фон Штауфенберг, извршен директор на Ритер.„Широкото портфолио на Avantor го користат илјадници научници и лаборатории во буквално секоја фаза од најважните активности за истражување, развој и производство. Возбудени сме поради комбинирањето на нашите производи со висока прецизност и најсовремените производствени способности со глобалната Avantor дострел и силна страст за постигнување научни откритија“.
Оваа трансакција го користи докажаниот успех на Avantor за М&А со трансакции кои се движат по големина од мали приклучоци до големи трансформациски аквизиции.Од 2011 година, компанијата успешно заврши 40 трансакции, распореди повеќе од 8 милијарди американски долари капитал и генерира над 350 милиони долари во синергии на EBITDA.
„Со нетрпение очекуваме да ги додадеме висококвалификуваните членови на тимот на Ритер во Германија и Словенија во семејството Авантор“, додаде г-дин Стаблфилд.„Слично на Avantor, Ritter опслужува високо регулирани апликации водени од спецификации и се потпира на иновативен модел заснован на соработка за да им служи на своите клиенти. Двете компании споделуваат силна култура на иновации и извонредност, како и јасна посветеност на одржливоста“.
Финансиски податоци и детали за затворање
Трансакцијата се очекува веднаш да се зголеми за приспособена заработка по акција (EPS) по затворањето и се очекува да го подобри растот на приходите и профилот на маржата на Avantor.
Авантор очекува да ја финансира целата готовинска трансакција со расположливи пари на рака и користење на зголемени орочени заеми.Компанијата очекува дека нејзиниот приспособен коефициент на нето потпора при затворањето ќе се приближи до 4,1 пати нето долг на проформа LTM приспособена EBITDA, со брзо раздолжување потоа.
Трансакцијата се очекува да биде завршена во третиот квартал на 2021 година и е предмет на вообичаени услови, вклучувајќи го и приемот на важечките регулаторни одобренија.
Советници
Jefferies LLC и Centerview Partners LLC дејствуваат како финансиски советници на Avantor, а Schilling, Zutt & Anschütz служи како правен советник.Goldman Sachs Bank Europe SE и Carlsquare GmbH дејствуваат како финансиски советници на Ritter, а Gleiss Lutz служи како правен советник.Целосно посветеното финансирање на аквизицијата е обезбедено од Citigroup Global Markets Inc.
Употреба на финансиски мерки кои не се GAAP
Покрај финансиските мерки подготвени во согласност со општо прифатените сметководствени принципи (GAAP), ние користиме одредени финансиски мерки кои не се GAAP, вклучувајќи прилагоден EPS и прилагодена EBITDA, кои исклучуваат одредени трошоци поврзани со стекнување, вклучително и трошоци за продажба на ревалоризирани залихи на датумот на стекнување и значителни трансакциски трошоци;реструктуирање и други трошоци/приходи;и амортизација на нематеријалните средства поврзани со стекнување.Прилагодениот EPS, исто така, исклучува одредени други добивки и загуби кои се или изолирани или не може да се очекува повторно да се појават со каква било регуларност или предвидливост, даночни одредби/бенефиции поврзани со претходните ставки, придобивки од преносот на даночен кредит, влијанието на значајните даночни контроли или настани и резултатите од прекинатите операции.Ги исклучуваме горенаведените ставки бидејќи тие се надвор од нашите вообичаени операции и/или, во одредени случаи, е тешко точно да се предвидат за идните периоди.Ние веруваме дека употребата на мерки што не се GAAP им помага на инвеститорите како дополнителен начин да ги анализираат основните трендови во нашиот бизнис доследно во текот на презентираните периоди.Овие мерења се користат од нашето раководство од истите причини.Не е обезбедено квантитативно усогласување на приспособената EBITDA и приспособениот EPS со соодветните GAAP информации бидејќи мерките GAAP што се исклучени се тешко да се предвидат и првенствено зависат од идните несигурности.Ставките со идни несигурности го вклучуваат времето и трошоците за идните активности за реструктуирање, трошоците поврзани со предвременото повлекување на долгот, промените во даночните стапки и други ставки кои не се повторуваат.
Конференциски повик
Авантор ќе биде домаќин на конференциски повик за да разговара за трансакцијата во понеделник, 12 април 2021 година, во 8:00 часот по EDT.За да учествувате по телефон, ве молиме бирајте (866) 211-4132 (домашни) или (647) 689-6615 (меѓународен) и користете го кодот на конференцијата 8694890. Ги охрабруваме учесниците да се придружат 15-20 минути порано за да го завршат процесот на регистрација.На веб-преносот во живо на повикот може да се пристапи на делот Инвеститори на нашата веб-страница, www.avantorsciences.com.Соопштението за печатот на трансакцијата и слајдовите исто така ќе бидат објавени на веб-страницата.Реприза на повикот ќе биде достапна на делот Инвеститори на веб-локацијата под „Настани и презентации“ до 12 мај 2021 година.
За Авантор
Avantor®, компанија на Fortune 500, е водечки глобален снабдувач на производи и услуги кои се клучни за мисијата за клиентите во индустријата за биофарма, здравството, образованието и владата и напредните технологии и применети материјали.Нашето портфолио се користи практично во секоја фаза од најважните истражувачки, развојни и производствени активности во индустриите што ги опслужуваме.Нашиот глобален отпечаток ни овозможува да опслужуваме повеќе од 225.000 локации на клиенти и ни дава широк пристап до истражувачки лаборатории и научници во повеќе од 180 земји.Ја поставивме науката во движење за да создадеме подобар свет.За повеќе информации, посетете ја www.avantorsciences.com.
Изјави кои гледаат напред
Ова соопштение за медиумите содржи изјави кои гледаат напред.Сите изјави, освен изјавите за историски факти вклучени во ова соопштение за печатот, се изјави кои гледаат напред.Изјавите кои гледаат напред ги дискутираат нашите тековни очекувања и проекции во врска со нашата најавена трансакција со Ритер, како и за нашата финансиска состојба, резултатите од работењето, плановите, целите, идните перформанси и деловното работење.На овие изјави може да им претходат, проследени или да ги вклучуваат зборовите „цел“, „предвиди“, „верува“, „проценува“, „очекува“, „прогноза“, „намерува“, „веројатно“, „перспектива“, „ план", "потенцијал", "проект", "проекција", "бара", "може", "може", "може", "треба", "би", "ќе", негативните од нив и други зборови и термини со слично значење.
Изјавите за иднината се инхерентно предмет на ризици, несигурности и претпоставки;тие не се гаранција за изведба.Не треба непотребно да се потпирате на овие изјави.Ние ги засновавме овие прогресивни изјави на нашите сегашни очекувања и проекции за идните настани.Иако веруваме дека нашите претпоставки направени во врска со изјавите за иднината се разумни, не можеме да ве увериме дека претпоставките и очекувањата ќе се покажат како точни.Факторите кои би можеле да придонесат за овие ризици, несигурности и претпоставки ги вклучуваат, но не се ограничени на, факторите опишани во „Фактори на ризик“ во нашиот Годишен извештај за 2020 година за Образец 10-К за годината што завршува на 31 декември 2020 година, кој е во датотека со Комисијата за хартии од вредност на САД („SEC“) и достапни во делот „Инвеститори“ на веб-локацијата на Avantor, ir.avantorsciences.com, под наслов „Достави на SEC“ и во сите последователни Квартални извештаи за формуларот 10-Q и други документи Авантор досие до ДИК.
Сите изјави за иднината што се припишуваат на нас или на лица кои дејствуваат во наше име се изрично оквалификувани во целост со горенаведените предупредувачки изјави.Дополнително, сите изјави кои гледаат напред зборуваат само за датумот на ова соопштение за печатот.Не преземаме никакви обврски да ги ажурираме или ревидираме јавно какви било изјави за иднината, без разлика дали се резултат на нови информации, идни настани или на друг начин освен како што се бара според федералните закони за хартии од вредност.
Време на објавување: 21 април 2022 година